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Shell kaufen
01.02.2005
Helaba Trust
Dennis Nacken, Analyst von Helaba Trust, bewertet die Shell-Aktie (ISIN GB0008034141 / WKN 852278) mit "kaufen".
Der Konzern gebe am Donnerstag, den 03. Februar 2005, die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal 2004 bekannt. Die Analysten würden trotz vermutlich gesunkener Fördermengen (geschätzt: -4%) für die Fördersparte im Vergleich zum Vorjahr aufgrund deutlich höherer Öl- (+49% gegenüber dem Vorjahr) sowie US-Gaspreise (+39%) einen Gewinnanstieg um 39% gegenüber dem Vorjahr auf 2.854 Mio. US-Dollar erwarten. Ferner habe sich das Branchenumfeld im Raffinerie- und Tankstellengeschäft im Vorjahresvergleich dank niedriger Lagerbestände an Raffinerieprodukten bei gleichzeitig hoher saisonaler Nachfrage kräftig verbessert (globale synthetische Indikatormarge: 6,3 US-Dollar/Fass; +100% gegenüber dem Vorjahr).
Hinsichtlich der im Vergleich mit den beiden Supermajors BP und Exxon niedrigen Bewertung (Median KCFV 2005e Peer Group gegenüber Shell: 9,3 gegenüber 8,2) und der attraktive Dividendenrendite von ca. 3,5% (2004e) erscheine den Analysten das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin attraktiv. Unter dem Strich besitze der Titel daher weiteres Kurspotenzial.
Die Empfehlung der Analysten von Helaba Trust für die Shell-Aktie lautet "kaufen".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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