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BAA kaufen
25.01.2005
Helaba Trust
Mario Kristl, Analyst von Helaba Trust, stuft die Aktie von BAA (ISIN GB0000673409 / WKN 873580) weiterhin mit "kaufen" ein.
Das Unternehmen werde am 28. Januar die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2004/05 (31.03.) bekannt geben. Vor dem Hintergrund der zuletzt positiven Entwicklung beim Passagier- und Frachtaufkommen sollte der Flughafenbetreiber deutliche Umsatz- und Ergebniszuwächse verbucht haben. So hätten die Briten die Passagierzahlen in den ersten drei Quartalen um 6,5% im Vergleich zum letzten Jahr auf über 110 Millionen Fluggäste steigern können, das Frachtaufkommen sei sogar um 9,1% im Vergleich zum Vorjahr geklettert.
Einzig das Einzelhandelsgeschäft auf den Flughäfen dürfte nicht zuletzt angesichts des schwachen US-Dollars eher schleppend verlaufen sein. Alles in allem rechne man mit Erlösen in Höhe von rund 1,68 Mrd. GBP (+9,2% gg. VJ). Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwarte man 770 Mio. GBP (+11,4% gg. VJ), das operative Ergebnis (EBIT) sollte sich auf 573 Mio. GBP (+13,5% gg. VJ) belaufen. Das Nettoergebnis taxiere man auf rund 355 Mio. GBP (+17,2% gg. VJ). Die Analysten würden erwarten, dass der Titel von der wahrscheinlich guten 9 Monats-Berichterstattung profitieren werde.
Daher empfehlen die Analysten von Helaba Trust unverändert die Aktie von BAA zu kaufen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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