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Aviva halten
21.01.2005
Helaba Trust
Karsten Keil, Analyst von Helaba Trust, stuft die Aktie von Aviva (ISIN GB0002162385 / WKN 854013) mit "halten" ein.
Das Unternehmen werde am 25. Januar die Neugeschäftszahlen zum vierten Quartal 2004 veröffentlichen. Man erwarte einen Anstieg des Prämienvolumens (laufende Prämien plus 10% der Einmalprämien) um 3% gegenüber Vorjahr auf 646 Mio. GBP. Die eher mäßige Performance sei dabei vor allem auf den hohen Vergleichswert zurückzuführen, da das Unternehmen im vierten Quartal 2003 u. a. von hohen Einmaltransaktionen habe profitieren können. Für den britischen Heimatmarkt rechne man mit einem strammen Volumenzuwachs von 16% im Vergleich zum Vorjahr.
Für Kontinentaleuropa erwarte man alles in allem eine rückläufige Prämienentwicklung (-8% gg. VJ). Im britischen Lebengeschäft sei die anziehende Dynamik zwar positiv zu werten, dürfte aber nach der heutigen Veröffentlichung der Zahlen des Wettbewerbers Legal & General zunächst nicht mehr für positive Impulse sorgen. Im britischen Nichtlebensegment, und hier insbesondere im Kfz-Geschäft, sei mit zunehmendem Margendruck zu rechnen, der nur teilweise durch die angekündigten Kostensenkungsmaßnahmen kompensiert werden könne.
Die Analysten von Helaba Trust raten die Aktie von Aviva unverändert zu halten.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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