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Scania Kursziel 210 SEK
17.10.2000
WestLB Panmure
Die Aktie der Scania AB (WKN 899846) ist für die Analysten von WestLB Panmure ein „Underperformer“.
Der schwedische Konzern werde es nach Einschätzung der Analysten nicht schaffen, den Rekordwert im Operating Profit des Vorjahres zu wiederholen. Trotz unverändert sehr hoher Volumina in Europa und einer spürbaren Erholung in Brasilien sei die Marge von Scania merklich unter Druck.
Hauptgründe seien der extreme Preiskampf in Europa, die Abwertung des Euro gegenüber der schwedischen Krone und scheinbar auch ein gewisser Spannungsfall nach der Kraftanstrengung im Übernahmekampf mit Volvo.
Die offene Frage sei, ob und zu welchem Preis VW seine Beteiligung weiter ausbaue. Da die 6-Monats-Frist, in der VW im Falle einer vollständigen Übernahme 370 SEK pro Aktie hätte bieten müssen, ausgelaufen sei, könne die einzige Kursphantasie für die Scania-Aktie aus Verhandlungen zwischen VW und Volvo kommen.
Das Researchteam erwarte von den Zahlen für das dritte Quartal keinen positiven Impuls für den Aktienkurs.
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