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LUKoil "buy"
13.01.2005
Renaissance Capital
Die Analysten von Renaissance Capital stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und sehen das Kursziel bei 34,80 USD bzw. 139,20 USD je ADR.
LUKoil habe starke Q3-Zahlen bekannt gegeben, welche die Erwartungen deutlich übertroffen hätten. Dies gelte sowohl für den Umsatz als auch das Nettoergebnis. Die erfreulichen Ergebnisse seien fast ausschließlich der operativen Gewinnebene zuzuschreiben. LUKoil erziele bei den Aktivitäten auf den Feldern ständig Fortschritte. Die positive Überraschung sei insbesondere auf den Export und Verkauf von Raffinerieprodukten zurückzuführen. Aber auch der Export von Rohöl habe über den Erwartungen gelegen.
Die Upstream-Kosten seien nur leicht gestiegen. Die Transportkosten würden noch immer einen starken Kostenblock darstellen, hätten sich aber sequenziell leicht verringert. Die Nettoverschuldung habe LUKoil deutlich um 965 Mio. USD auf 2,01 Mrd. USD reduzieren können.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Renaissance Capital für die Aktie von LUKoil weiterhin bei ihrer Kaufempfehlung.
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