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Micrel "outperform"
05.01.2005
Piper Jaffray
Das Researchteam von Piper Jaffray bewertet die Aktie des US-amerikanischen Halbleiterherstellers Micrel (ISIN US5947931011 / WKN 893785) mit "outperform".
Micrel habe seine Resultate für das 4. Fiskalquartal 2004 (Dezemberquartal) vorangekündigt. Demnach werde der Umsatz im Quartal nun bei rund 60 bis 61 Mio. USD erwartet, was einem sequentiellen Rückgang von 10 bis 12% entspreche. Die Bruttomargen avisiere das Unternehmen nun bei 45 bis 47%. Bislang sei Micrel im abgelaufenen Quartal von einem Umsatz bei 65 bis 69 Mio. USD (-4 bis +2% sequentiell) und Bruttomargen von 47 bis 50% ausgegangen. Das GAAP-EPS werde nun bei rund 0,05 statt wie bislang 0,07 bis 0,09 USD erwartet. Die Tatsache, dass die Umsätze im Quartal hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben seien, führe man auf eine Schwäche auf den meisten Absatzmärkten des Unternehmens zurück.
Die Analysten hätten sich vor diesem Hintergrund entschlossen, ihre Prognosen für Micrel zu revidieren. Demnach werde für das Kalenderjahr 2004 nun ein EPS von 0,26 statt 0,29 USD bei einem Umsatz von 258,6 statt 265,1 Mio. USD erwartet. Für das Kalenderjahr 2005 kalkuliere das Researchteam jetzt mit einem EPS von 0,26 statt 0,42 USD bei einem Umsatz von 258,1 statt 299,6 Mio. USD. Das Kursziel für die Unternehmensaktie sehe man nun bei 15 statt 18 USD.
Aufgrund dieser Analyse bewerten die Wertpapierexperten von Piper Jaffray die Aktie von Micrel mit "outperform".
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