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Dow Chemical "equal weight"
04.01.2005
Lehman Brothers
Das Researchteam von Lehman Brothers bewertet die Aktie des US-amerikanischen Chemiekonzerns Dow Chemical (ISIN US2605431038 / WKN 850917) nach wie vor mit "equal weight".
Die Analysten hätten ihre Gewinnprognosen für Dow Chemical im 4. Fiskalquartal 2004 und im gesamten Finanzjahr 2005 angehoben. Grund seien erwartete höhere Gewinne in den Geschäftsbereichen Basiskunststoffe und Basischemikalien aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Gewinnmargen bei den Gebrauchschemikalien. Demnach werde das EPS des 4. Fiskalquartals 2004 nun von den Experten bei 0,81 statt 0,70 USD erwartet und liege damit deutlich über der Konsensprognose von 0,68 USD.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2005 habe man die EPS-Prognose von 3,54 auf 3,95 USD angehoben, da man davon ausgehe, dass die operativen Margen im Segment Basischemikalien weiter ansteigen und zur Mitte des Jahres 2005 die Marke von 34% erreichen würden. Der Zyklus für Gebrauchschemikalien dürfte in den Jahren 2005 und 2006 seinen Höhepunkt erreichen. Daher habe man auch das Kursziel für die Aktie von Dow Chemical von 43 auf 50 USD angehoben. Allerdings nehme man kein Upgrade des Ratings für die Unternehmensaktie vor, da die positiven Auswirkungen des Zyklushochs bereits in den Kurs des Wertpapiers eingepreist seien.
Auf dieser Grundlage verbleibt das Rating der Aktienexperten von Lehman Brothers für das Wertpapier von Dow Chemical bei "equal weight".
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