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WellPoint Health Kurspotenzial
04.01.2005
Bank Julius Bär
Die Analysten der Bank Julius Bär sehen bei der Aktie von WellPoint Health (ISIN US94973H1086 / WKN 903466) Kurspotenzial.
Die Wertpapierexperten würden für 2005 und 2006 im US-Krankenversicherungs-Sektor (managed care) mit einem Ertragswachstum rechnen, das auf Margenerhöhungen dank Kosteneinsparungen, aber auch auf disziplinierte Preisgestaltung und Wachstum bei Medicare zurückzuführen sei. Durch die Fusion Anthem-WellPoint entstehe ein neuer Managed-Care-Goliath mit über 28 Millionen Versicherten. Daraus erwarte man Skaleneffekte in Verwaltung & Administration und Medikamentenbeschaffung, welche sich bei der Prämiengestaltung bemerkbar machen sollten. Die Geschäftsleitung rechne mit Synergien von USD 150 Mio. bzw. 250 Mio. für die Jahre 2005 und 2006.
Die Wertpapierexperten würden glauben, dass WellPoint Inc. dank der hoch angesehenen Marke Blue Cross/Blue Shield und dem hohen Wachstums- und Kostensparpotential mit einer Prämie gegenüber den Vergleichsunternehmen gehandelt werden müsste. Obwohl für den Managed-Care-Sektor ein gewisses politisches und regulatorisches Risiko bestehe, scheine dieses im Vergleich zu jenem der Schadens- und Sachversicherer äußerst gering zu sein. Die Wertpapierspezialisten hätten ihre Gewinnschätzungen revidiert, um der Fusion Rechnung zu tragen.
Die Analysten der Bank Julius Bär sehen bei der WellPoint Health-Aktie ein Kursziel von 128 USD.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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