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Pro Sieben langfristig kaufen
20.10.2000
Merrill Lynch
Trotz Reduzierung der ursprünglich prognostizierten Gewinnzahlen bleiben die Analysten von Merrill Lynch bei ihrer Empfehlung, Aktien des Mediengiganten Pro Sieben SAT1 Media (WKN 777117) kurzfristig zu akkumulieren und langfristig zu kaufen.
Die Gewinne des 1. Halbjahres seinen von 110,6 Mio. Euro auf 97,9 Mio. Euro zurückgefallen, weil ProSieben SAT1 nicht 25,1 % der Aktien an der neugegründeten Firma N24 an die FAZ verkaufen konnte. Pro Sieben müsse daher 100 % der Anlaufverluste von N24 selbst tragen und zusätzlich noch höhere Zinsaufwendungen in Kauf nehmen.
Aus diesem Grund nehmen die Analysten von Merrill Lynch ihre Schätzungen des Gewinns/Aktie für 2000 um 11% auf 0,64 Euro (nach dem Aktiensplit 4:1) und für 2001 um 2 % auf 0,83 Euro zurück.
Man glaube aber, daß alle möglichen Vorteile aus einer redaktionellen Beteiligung der FAZ durch die Chancen einer SATP Nachrichtenproduktion wieder aufgefangen würden. Somit seien auch die bisherigen Aktienbesitzer zu 100 % Nutznießer der Synergien im Nachrichtenbereich.
Im September habe die Pro Sieben Gruppe (Pro7, SAT1 und Kabel 1) einen Seheranteil von 30 % bei den 14-49 Jährigen erreicht und damit den Anteil der RTL-Gruppe (RTL, RTL II, Super RTL und Vox) von 29,6 % überflügelt.
Die Analysten von Merrill Lynch bleiben bei ihrer Empfehlung, Aktien von Pro Sieben zu akkumulieren, und bei ihrem 12-Monats-Kursziel von 40 Euro (derzeitiger Kurs: 27,50 €).
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