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ImClone Systems "sell"
30.12.2004
Smith Barney Citigroup
Die Analysten von Smith Barney Citigroup stufen die Aktie von ImClone Systems (ISIN US45245W1099 / WKN 883074) unverändert mit "sell" ein und bleiben beim Kursziel von 40 USD.
Die Krankenhausdaten für den Monat November hätten Erbitux-Umsätze von 28,3 Mio. USD gezeigt. Der gleitende Dreimonatsdurchschnitt belaufe sich damit auf 29,8 Mio. USD, was im Vergleich zum Durchschnitt im Oktober ein Minus von 3% bedeute.
Auf Wochenbasis sei ein Rückgang von 1% zu beobachten, was darauf schließen lasse, dass der Q4-Umsatz mit 93 Mio. USD hinter der eigentlichen Prognose von 97 Mio. USD zurückbleiben könnte.
Das Management habe anlässlich der Q3-Zahlen mitgeteilt, dass der Umsatz zwischen Juni und September stagnierend gewesen sei. Dies habe zu den Bedenken im Hinblick auf das langfristige Erbitux-Potenzial geführt. Erbitux habe nun fünf Quartale in Folge sinkende Erbitux-Umsätze gemeldet. ImClone müsse den Umsatz deutlich steigern, um die Marktprognose von 518 Mio. USD bzw. die Analystenschätzung von 503 Mio. USD in 2005 zu erreichen.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Smith Barney Citigroup ihre Empfehlung die Aktie von ImClone Systems zu verkaufen.
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