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Goldcorp "neutral weight"
28.12.2004
Prudential Financial
Das Researchteam von Prudential Financial nimmt ein Downgrade seines Ratings für die Aktie des kanadischen Bergbauunternehmens Goldcorp (ISIN CA3809564097 / WKN 890493) von "overweight" auf "neutral weight" vor.
Der Wettbewerber Glamis Gold habe am 22.12. in New York eine Präsentation anlässlich seines Übernahmeangebotes für Goldcorp gehalten. Im Rahmen dieser Veranstaltung habe Glamis Gold angegeben, dass man im Auffinden von Goldreserven erfolgreicher sein werde, als Goldcorp. Außerdem werde man durch eine Kooperation mit dem Wettbewerber Placer Dome die operativen Kosten senken und die Minen optimaler führen. Glamis Gold mache Goldcorp zum Vorwurf, dass das Unternehmen "selektiven Abbau" betreibe, nur die reinsten Metalle abbaue und verwertbare Erze einfach in den Minen zurücklasse.
Die Analysten könnten nicht wirklich einschätzen, ob ein solcher "selektiver Abbau" wirklich einen bedeutenden negativen Effekt habe, oder ob es sich bei den Angaben von Glamis Gold lediglich um das übliche Muskelspiel im Rahmen einer Übernahmeschlacht handele. Dennoch könnten die Aussagen ein Hinweis darauf sein, dass die Börse den Anteilschein von Goldcorp auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen bislang überbewertet habe. Ein höheres Übernahmeangebot oder das Auftreten weiterer potentieller Käufer für Goldcorp sei daher unwahrscheinlich. Das EPS von Goldcorp werde in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 bei 0,26 bzw. 0,37 USD erwartet. Das Kursziel liege bei 18 USD.
Diese Fakten erwägend stufen die Börsenexperten von Prudential Financial das Wertpapier von Goldcorp nun mit "neutral weight" ein.
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