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Swiss Re Outperformer
09.12.2004
Stadtsparkasse Köln
Die Analysten der Stadtsparkasse Köln bewerten die Swiss Re-Aktie (ISIN CH0012332372 / WKN 852246) mit "Outperformer".
Swiss Re habe den Gewinn in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres von 691 Mio. CHF auf 1,44 Mrd. CHF mehr als verdoppelt. Dabei habe Swiss Re in erster Linie von realisierten Gewinnen auf Kapitalanlagen profitiert, die von -26 Mio. CHF im Vorjahr auf 659 Mio. CHF hätten gesteigert werden können. Zudem habe der Schadenaufwand (6,37 nach 6,95 Mrd. CHF) signifikant gesenkt werden können. Das operative Ergebnis habe sich zwar nicht so stark wie das Nettoergebnis verbessert. Der Zuwachs sei mit 57% auf 2,47 Mrd. CHF jedoch immer noch außerordentlich hoch ausgefallen. Mit einem Ergebnisbeitrag von 1,47 Mrd. CHF habe der Bereich Schaden/Unfall das mit Abstand höchste Ergebnis erwirtschaftet.
Die für die erste Jahreshälfte vorgelegten Zahlen hätten dank höherer Kapitalgewinne oberhalb der Markterwartungen gelegen. Die Schäden infolge der Herbststürme würden zwar das Ergebnis der zweiten Jahreshälfte mit 750 Mio. US-Dollar belasten, dies dürfte jedoch bereits im aktuellen Aktienkurs eingepreist sein. Die Swiss Re profitiere nach wie vor von der guten Preissituation in der Rückversicherung. Die Furcht vor einem stärkeren Preiseinbruch in der Rückversicherung würden die Analysten für übertrieben halten. Auf dem aktuellen Kursniveau sei die Aktie moderat bewertet.
Die Analysten der Stadtsparkasse Köln bestätigen ihre Einschätzung "Outperformer" für die Swiss Re-Aktie.
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