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CNET Networks akkumulieren
02.10.2000
US Bancorp Piper Jaffray
Die Analysten von U.S. Bancorp Piper Jaffray empfehlen in ihrem letzten Monatsbericht, Aktien des Internetanbieters CNET Networks (WKN 901686) zu akkumulieren.
Die Webseiten von CNET mit ihrem Schwerpunkt auf Computern, Internet, und digitalen Technologien würden sowohl Firmenkunden als auch Privatkunden gleichermaßen anziehen. Das Unternehmen generiere dabei Einkünfte aus den Werbeeinblendungen und auf Grund des Weiterklickens der Webpage-Besucher zu verschiedenen Vertriebsseiten. Zusätzlich würde das Unternehmen Einkünfte aus ihrer Fernsehprogramm-Erstellung und der Lizensierung ihrer Database-Dienste erzielen.
Von allen Internetanbietern sei CNET aus der Sicht von US Bancorp Piper Jaffray die Nummer 1 Aktie. CNET schaffe es außerordentlich gut, sein Webangebot in Geld umzusetzen. So hätten sich die Einnahmen je Weiterclick im letzten Quartal von 0,60 $ auf 0,74 $ erhöht und die jährlichen Einnahmen pro User würden bereits 17$ betragen, verglichen mit 10$/User im Vorjahr. Auch die Ertragsspannen würden sich laufend erhöhen und der Bargeldbestand im 1. Halbjahr 2000 habe 10 Mio. $ betragen.
Für das 2. Quartal habe CNET 52,2 Mio. $ an Umsätzen erzielt statt der geschätzten 49,5 Mio. $. Auch der Gewinn/Aktie sei mit 0,03 $ um 0,01 $ über den durchschnittlichen Schätzungen gelegen. Für das 3. Quartal würden die Analysten von US Bancorp Piper Jaffray mit 54,5 Mio. $ Umsätzen und mit einem Gewinn/Aktie von wiederum 0,03$ rechnen.
Das 12-Monats-Kursziel von Piper Jaffray betrage 52 $ (derzeitiger Kurs: 24 $). Dies entspräche dem 14-fachen Jahresumsatz für 2001 von 320 Mio.$. Es sei in diesem Marktsegment der Werbeeinnahmen zwar nicht mit riesigen Sprüngen, aber auch nicht mit großen Einbrüchen zu rechnen. Sollte der Aktienmarkt sich im allgemeinen wieder erholen, was erwartet werde, so sollte auch die Aktie von CNET mitziehen.
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