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SEB Fair Value 150 SEK
14.09.2000
WestLB Panmure
Zu einer Investition in die Aktie der SEB S.A. (WKN 862948) raten die Wertpapierexperten der WestLB Panmure.
Das Unternehmen sei die Nummer drei im schwedischen Kreditmarkt und die führende Bank im Bereich der langfristigen Altersvorsorgeprodukte. Das Engagement in den anderen nordischen Ländern sei begrenzt.
Mit der Akquisition der BfG habe sich die SEB daher stärker nach Süden orientiert und könne so am dynamisch wachsenden deutschen Altersvorsorgemarkt partizipieren. SEB habe dafür 1,6 Millairden € bezahlt.
Der Verkauf eigener Sachversicherungsaktivitäten im Juni 1999 an die dänische Codan sei Ausdruck der Fokussierung des Konzerns auf das Retail- und Asset Management Geschäft. Zugleich habe SEB das Bankgeschäft von Codan übernommen, das als Grundlage der Internet-Banking-Aktivitäten von SEB in Dänemark dienen solle.
Früher wäre SEB relativ stark in den Emerging Markets engagiert gewesen. Nach dem schlechten Ergebnis 1998, das auf die erheblichen Verluste insbesondere in Russland zurückzuführen gewesen wäre, habe die SEB allerdings 1999 ihr Exposure in diesem Geschäft zurückgefahren.
Der Fair Value liege bei 150 SEK und daher werde zum Kauf der stark im Online-Geschäft engagierten Bank geraten, so das Researchteam.
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