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Schoeller-Bleckmann Kaufempfehlung
10.12.2004
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Schoeller-Bleckmann (ISIN AT0000946652 / WKN 907391).
Die vermehrten Bohraktivitäten im Ölgeschäft hätten die Fortsetzung der erfreulichen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2004 ermöglicht. In den ersten neun Monaten 2004 habe sich deshalb sowohl im Umsatz als auch bei den Ergebnissen ein merklicher Anstieg im Vergleich zu der Vorjahresperiode gezeigt. Die gute Entwicklung habe sich auch im kräftig gestiegenen Auftragseingang widergespiegelt, so dass im ersten Quartal 2005 von einer hohen Kapazitätsauslastung ausgegangen werden könne.
Für das noch laufende Geschäftsjahr 2004 hätten die Analysten ihre Gewinn je Aktie-Schätzung leicht von EUR 0,70 auf EUR 0,75 angehoben. Für 2005 gehe man ebenfalls von einer anhaltend hohen Bohraktivität aus. Aufgrund der internationalen Ausrichtung der Gruppe sei die Entwicklung des US-Dollars ein wesentlicher Einflussfaktor beim Umsatz und den Ergebnissen.
Angesichts der aktuell bestehenden Schwäche des US-Dollars vs. dem Euro hätten die Analysten ihre Gewinn je Aktie-Schätzung für das kommende Geschäftjahr 2005 von EUR 1,22 auf EUR 1,09 zurückgenommen. Mit der Erhöhung des Streubesitzes auf 45% zähle SBO der Meinung der Analysten nach auch zu einem der heißesten Kandidaten für eine ATX Aufnahme. Weiter zeige sich gegenüber den Vergleichsunternehmen auf aktuellem Kursniveau nach wie vor ein deutlicher Bewertungsabschlag.
Die Analysten der Erste Bank bestätigen somit ihre Kaufempfehlung für die Schoeller-Bleckmann-Aktie mit einem Kursziel in Höhe von EUR 18.
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