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Royal Dutch halten
09.12.2004
Hamburger Sparkasse
Die Analysten der Hamburger Sparkasse bewerten die Royal Dutch-Aktie (ISIN NL0000009470 / WKN 907505) mit "halten".
Die Royal Dutch Petr. N. V. (RD) sei mit einem Anteil von 60% Muttergesellschaft der niederländisch-britischen Royal Dutch/Shell-Gruppe. Shell T & T halte die restlichen 40%. RD sei der weltweit drittgrößte Ölkonzern. Zurzeit werde mehr Öl gefördert, als Reserven dazu gewonnen würden (Replacement Ratio ca. 80%). Die derzeitigen Ölvorräte würden ca. 10 Jahre reichen. Es würden jährlich 15 Mrd. US-Dollar in die Erschließung neuer Öl-/Gasfelder investiert.
Bis 2009 solle die tägliche Öl- und Gasproduktion 4,5 bis 5,0 Mio. Fass (159 l) betragen nach 3,5 bis 3,8 Mio. (2005). Ferner wolle sich RD künftig auf 30 bis 40 Ölförderländer konzentrieren (125), in denen am kostengünstigsten produziert werden könne. Firmenverkäufe sollten bis zu 12 Mrd. US-Dollar einbringen.
Durch die Umstrukturierung kündige sich eine neue Unternehmensstory an. Ob diese so erfolgreich sein werde, wie vor den Vorratskorrekturen, hänge von der Gewinnung neuer Reserven ab. Diese Unbekannte überdecke zurzeit die sehr positive Geschäftsentwicklung aufgrund des hohen Ölpreises sowie die Vorteile der neuen Struktur. Das Aktienrückkaufprogramm sei ausgesetzt.
Die Royal Dutch-Aktie bleibt, so die Analysten der Hamburger Sparkasse, zunächst haltenswert.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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