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Credit Suisse Group Marketperformer
08.12.2004
LRP
Der Analyst Olaf Kayser von der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz bewertet die Aktie der Credit Suisse Group (ISIN CH0012138530 / WKN 876800) weiterhin mit "Marketperformer".
Die Credit Suisse werde sich innerhalb der nächsten beiden Jahre eine neue Konzernstruktur geben, die auf eine stärkere Integration der Bank ausgerichtet sei. In Zukunft werde es nur noch drei Unternehmensbereiche geben, die sich an den Kundengruppen orientieren würden. Privatkunden, Asset Management-Kunden sowie Unternehmens- und Investment Banking-Kunden. In letztere Sparte werde die Investment Bank CSFB integriert. Die Winterthur-Versicherung solle nach gescheiterten Verkaufsplänen zu einem günstigen Zeitpunkt an die Börse gebracht werden. Die Credit Suisse begründe die Maßnahme damit, dass die bisherige Konzernstruktur zu spezialisiert und damit zu teuer sei.
Bis 2007 rechne der Konzern mit einem Ergebnis von 8,0 Mrd. CHF, was im Vergleich zum bisherigen Rekordergebnis von 5,8 Mrd. CHF aus dem Jahr 2000 sehr ambitioniert erscheine, zumal bislang kein größerer Stellenabbau (lediglich 300 Stellen bei CSFB) geplant sei. Die Dividende für 2004 werde auf 1,50 CHF verdreifacht. Die Analysten würden die Ergebnisziele von Credit Suisse für sehr ambitioniert halten und würden nur auf Grund der geänderten Organisationsstruktur ihre bisherige Gewinnschätzung nicht verändern. Allerdings habe der geplante Konzernumbau am Markt für ein positives Sentiment der Aktie gesorgt, das noch etwas anhalten dürfte.
Die Analysten von Helaba Trust stufen die Credit Suisse Group-Aktie weiterhin mit "Marketperformer" ein, bei einem Kursziel von 48 CHF.
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