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AEGON "long term buy"
06.12.2004
BÖRSE am Sonntag
Die Experten von "BÖRSE am Sonntag" bewerten die Aktie von AEGON (ISIN NL0000301760 / WKN 858185) mit "long term buy".
Nach einem Gewinneinbruch im Jahr 2002 sei der Konzern nun wieder auf Kurs. Bereits 2003 habe man wieder bessere Ergebnisse erzielen können. Dieser Trend scheine sich 2004 fortzusetzen. Nachdem sich AEGON auf die Kerngeschäfte konzentriere, steige auch die Profitabilität.
In den ersten neun Monaten habe sich der Umsatz mit einem Plus von 2% auf 21,02 Mrd. Euro nahezu auf dem Niveau des Vorjahres bewegt. Während die Prämieneinnahmen um 2% zurück gegangen seien, habe das Investment-Geschäft mit einem Plus von 11% geglänzt. Und auch die eingenommenen Gebühren hätten sich um 13% verbessert. Beim Vorsteuergewinn (EBT) habe das Unternehmen von 832 Mio. auf 1,71 Mrd. Euro zugelegt. Der Überschuss sei von 764 Mio. auf 1,24 Mrd. Euro nach oben gegangen. Dabei hätten alle großen Auslandstöchter zu dem Wachstum beigetragen, habe Firmenlenker Donald J. Shepard gesagt. Größte Ertragssäule sei dabei die Region Amerika. Hier sei der Nettogewinn um 34% auf 916 Mio. Euro geklettert.
Dem Rest des Jahres 2004 stehe der Vorstand mit "ziemlich guten Gefühlen“ gegenüber. Genauere Angaben habe man aber nicht gemacht. Die Wertpapierexperten würden mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 Euro rechnen. Auch ohne Sondererträge sei diese Bewertung sehr günstig. Ein weiterer Grund dafür, neben den guten Gewinnen, sei eine schlechte Performance der Aktie. Vom Hoch im Januar bei mehr als 13,00 Euro sei der Titel weit entfernt - obwohl sich der Kurs seit dem Tief von 8,16 Euro deutlich erholt habe. Anscheinend würden die Investoren wieder optimistischer, was die künftige Entwicklung betreffe.
Die Wertpapierexperten würden diese Vorfreude teilen. Die Fokussierung auf das Kerngeschäft der privaten Altersvorsorge biete auf Grund der demographischen Entwicklungen gerade in Europa noch beträchtliches Potenzial. Deshalb sollten die Ergebnisse 2005 weiter zulegen. Neben den fundamentalen Fakten könnte die charttechnische Situation schon bald weiter auf anziehende Kurse deuten. So sei der Titel kurz davor, den Widerstand in Form der 200-Tage-Linie nach oben zu durchbrechen. Nach der kurzen Korrektur in den letzten Tagen ein nicht unwahrscheinliches Szenario. Zumal der Kurs nach einem Investor-Symposium in New York vom 01. bis 02. Dezember bereits angezogen habe. Anscheinend habe AEGON überzeugt.
Nach Einschätzung der Experten von "BÖRSE am Sonntag" sind daher bei AEGON Kurse von 13,00 Euro in den kommenden zwölf Monaten nicht unwahrscheinlich.
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