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Takeda Pharmaceuticals kaufen
02.12.2004
Zürcher Kantonalbank
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die Aktie von Takeda Pharmaceuticals (ISIN JP3463000004 / WKN 853849) zum Kauf.
Im 1. Halbjahr 2004 (per September 2004) habe Nippons größtes Pharmaunternehmen erneut ein über den Erwartungen liegendes Resultat erwirtschaftet. Der Umsatz sei um 3,6% gestiegen, und das Betriebsgewinnwachstum von gut 19% habe die Prognosen des Unternehmens um 15% überstiegen. Hauptverantwortlich für das erfreuliche Ergebnis bleibe das solide Wachstum der Hauptprodukte Actos (Diabetes) und Blopress (Bluthochdruck), deren operative Marge überdies habe erhöht werden können.
Die Verbesserung der Produktpipeline, lange der Schwachpunkt des Pharmakonzerns gewesen, schreite weiter voran: TAK-715 (gegen Rheumatismus) trete früher als erwartet in Phase II der klinischen Tests, und Ramelteon (Schlafstörungen) werde bereits 2005 (geplant 2006) in den USA lanciert.
Zudem seien an den viel versprechenden Präparaten Tavocept (Chemotherapie-Nebenwirkungen) und Lubiproston (Verstopfung) die Entwicklungsrechte erworben worden. Takeda sei mit einem KGV 03/2006 von 14,3x deutlich tiefer als der Sektor (18x) bewertet, würde jedoch dank der soliden Bilanz, der internationalen Ausrichtung und des weiterhin vorhandenen Kostensenkungspotenzials eine Prämie zur Branche verdienen. Die Aktie sei Bestandteil des Portfolios Pazifik.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die Takeda Pharmaceuticals-Aktie weiterhin zum Kauf.
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