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Ahold "buy"
30.11.2004
Delta Lloyd Securities
Die Wertpapierspezialisten von Delta Lloyd Securities bewerten die Aktie des niederländischen Unternehmens Ahold (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) mit "buy".
Das Unternehmen gehe davon aus, dass ab Ende 2005 die Verkaufszahlen um mindestens 5% steigen würden, die EBITA-Marge im Lebensmitteleinzelhandel sehe man bei 5%. Die operativen Einnahmen von US Foodservice würden im Jahr 2004 voraussichtlich positiv ausfallen. Spätestens 2006 würden die Zahlen jene des Jahres 2002 übertreffen. Im Bereich Lebensmittelhandel liege die Priorität auf einem organischen Wachstum, auch wenn das Unternehmen weiterhin Akquisitionen tätigen werde.
Hinsichtlich Albert Heijn habe das Management die Absicht, in den Niederlanden zu expandieren, indem man die Filialen von Konkurrenten aufkaufe. Ahold erwarte weiterhin, aus seinen Veräußerungen bis zum Jahresende 2005 2,5 Mrd. EUR einzunehmen. Der Verkauf von Bi-Lo und Bruno's werde bis Ende 2004 getätigt werden. Als potenzielle Käufer seien in der Presse bereits Apollo Management und Cerberus Capital Management genannt worden. Das Kursziel würden die Analysten von Delta Lloyd Securities bei 6,50 EUR sehen.
Aufgrund ihrer Analyse empfehlen die Börsenexperten von Delta Lloyd Securities, die Aktie von Ahold zu kaufen.
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