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Ahold neues Kursziel
26.11.2004
Smith Barney Citigroup
Die Analysten von Smith Barney Citigroup stufen die Aktie von Ahold (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) unverändert mit "buy" ein.
Die Q3-Zahlen hätten gezeigt, dass das US-Einzelhandelsgeschäft nicht komplett geschmolzen sei. Die Marge von 3,95% habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Wahrscheinlich komme es in 2005 aber wieder zu höheren Impairment- und Versicherungskosten. Angenehm überrasche die Steigerung der Bruttomarge bei US Foodservice. Die Wirbelsturmsaison und die höheren Benzinpreise hätten es jedoch verhindert, dass sich dies auf die EBITA-Ebene durchschlage.
Man habe die Gewinnerwartungen reduziert, jedoch nur aus nicht-operativen Gründen. Die EPS-Schätzungen seien für 2004 von 0,32 auf 0,27 EUR und die für 2005 von 0,56 auf 0,46 EUR gesenkt worden. Dementsprechend sinke auch das Kursziel von 8,35 auf 7,25 EUR.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Smith Barney Citigroup ihre Empfehlung die Aktie von Ahold zu kaufen.
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