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Renault kaufen
25.11.2004
Helaba Trust
Fabian Kania, Analyst von Helaba Trust, bewertet die Renault-Aktie (ISIN FR0000131906 / WKN 893113) mit "kaufen".
Die Umsätze der Gesellschaft seien bei einem Zuwachs der Fahrzeugabsätze im ersten Halbjahr 2004 um 6,7% gegenüber dem Vorjahr auf 20,8 Mrd. EUR gestiegen (+11% gegenüber dem Vorjahr), wobei das operative Ergebnis dabei auf 1.275 Mio. EUR angewachsen sei (Vorjahr: 588 Mio. EUR). Somit habe sich die operative Gewinnspanne auf 6,1% belaufen (Vorjahr: 3,2%). In erster Linie seien für den Anstieg des Gewinns um 687 Mio. EUR das hohe Absatzplus außerhalb Westeuropas, ein besserer Preis- und Produktmix sowie Einsparungen im Einkauf verantwortlich gewesen.
In diesen Wochen bringe Renault mit dem kürzlich vorgestellten "Modus" ein neues Modell auf den Markt, das zusammen mit dem 5.000-EUR-Auto "Logan" 2005 für neuen Absatzschwung sorgen sollte. In das Spektrum der Anleger dürfte künftig die zunehmende Verzahnung der Franzosen mit Nissan rücken. Per Saldo würden die Analysten von Helaba Trust die dadurch möglichen jährlichen Einsparungen auf mindestens 1 Mrd. EUR vor Steuern taxieren.
Vor dem Hintergrund der guten Ertragsperspektiven und der günstigen Bewertung bestätigen die Analysten von Helaba Trust ihre Empfehlung, den Renault-Titel zu kaufen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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