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LUKoil "buy"
25.11.2004
Renaissance Capital
Die Analysten von Renaissance Capital stufen von der Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und sehen das Kursziel bei 40,5 USD bzw. 162 USD je ADR.
Nach Angaben von AK&M habe der Präsident der russischen Eisenbahn gesagt, dass zum Jahresende eine Vereinbarung mit LUKoil über die Lieferung von Erdöl nach China getroffen werde. Derzeit würden auf Testbasis Exporte durchgeführt, 60.000 Tonnen im November und 100.000 Tonnen im Dezember. Yukos hätte 900.000 Tonnen pro Monat geliefert, bevor es zu der bekannten Affaire gekommen sei.
Das Management von LUKoil hätte stets betont, dass der Transport nach China aufgrund ungünstiger Tarife nicht profitabel wäre. Nach Angaben des Bahnpräsidenten könnten jedoch bei einem Transport von 30 Mio. Tonnen im kommenden Jahr Verhandlungen über deutliche Tarifsenkungen durchgeführt werden.
LUKoil`s Lieferungen könnten in 2005 pro Monat um 30% zunehmen. Die Lieferung von 100.000 Tonnen im Dezember als Startpunkt vorausgesetzt, könnte LUKoil in 2005 9,5 Mio. Tonnen nach China exportieren. Im Dezember des darauf folgenden Jahres könnten sich die Transporte der Marke von 30 Mio. Tonnen nähern.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Renaissance Capital bei ihrer Kaufempfehlung für die LUKoil-Aktie.
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