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Dell “overweight“
15.11.2004
Morgan Stanley
Die Analysten von Morgan Stanley bewerten das Wertpapier des US-amerikanischen Hardware-Unternehmens Dell (ISIN US24702R1014 / WKN 121092) nach wie vor mit “overweight“.
Die Wertpapierspezialisten von Morgan Stanley würden in Bezug auf Dells Umsatz-, EPS- und Cash Flow-Wachstum für das nächste Jahr zunehmend zuversichtlicher werden. Diese Zuversicht basiere unter anderem auf den neuen Wachstums-Investitionen und dem stabiler werdenen Betriebsnachfrage-Umfeld. Obwohl die Ergebnisse des dritten Quartals im Großen und Ganzen auf der Linie mit den Prognosen gelegen hätten, habe sich der Ton des Managements insgesamt verbessert und klinge nun, was das Finanzjahr 2006 betreffe, zuversichtlicher.
Die Analysten seien der Ansicht, dass das Unternehmen aufgrund seiner Produkt- und Markterweiterung schneller als der Gesamtmarkt wachsen werde. Da das Unternehmen sich sehr auf rentable Segmente konzentriere, würden sie eine Margenerweiterung innerhalb der nächsten paar Jahre für wahrscheinlich halten. Die Börsenexperten von Morgan Stanley würden ihre EPS-Prognose für das Finanzjahr 2006 von 1,54 USD auf 1,58 USD anheben. Das Kursziel belaufe sich nach wie vor auf 42,00 USD.
Aufgrund dieser Analyse halten die Analysten von Morgan Stanley weiterhin an ihrer Bewertung “overweight“ für die Dell-Aktie fest.
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