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Generali Underperformer
15.11.2004
LRP
Jochen Schmitt, Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, stuft die Aktie von Generali (ISIN IT0000062072 / WKN 850312) unverändert mit "Underperformer" ein.
Mit einem Neunmonatsergebnis von 1,0 Mrd. Euro sei Generali weiterhin auf einem guten Weg, das Gesamtjahresziel von 1,2 Mrd. Euro zu erreichen. Man bleibe eine Spur zuversichtlicher und prognostiziere 1,3 Mrd. Euro Jahresüberschuss für 2004. Operativ komme Generali voran: Die Combined Ratio habe sich in den ersten neun Monaten von 102,4% auf 99,9% verbessert. Das Prämienwachstum habe auf Konsolidierungskreis und Wechselkurseffekte bereinigter Basis 13,8% betragen.
Dies würden die Analysten für beachtlich halten und sich daher auch für das vierte Quartal hinsichtlich des Prämienwachstums zuversichtlich geben. Das italienische Papier würden sie zwar als einen der defensivsten Werte innerhalb ihrer Versicherer-Peer Group betrachten, wegen der im Branchenvergleich hohen Bewertung würden sie anderen Assekuranz-Aktien jedoch deutlich mehr zutrauen.
Die Analysten der LRP bewerten die Aktie von Generali nach wie vor mit "Underperformer". Das Kursziel 12/2005 liege bei 20 Euro.
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