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BSkyB halten
12.11.2004
Helaba Trust
Die Analysten der Helaba Trust empfehlen die Aktie von BSkyB (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) zu halten.
Der britische Konzern habe heute die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2004/2005 (GJ-Ende: 30.06.) im Rahmen einer Telefonkonferenz bekannt gegeben. Die Zahlen hätten wohl weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen. Demnach habe das EBITA wohl um 25,8% und das Ergebnis je Aktie um 43,1% zugelegt. Die Zahlen der Neukunden hätten mit einem Plus von 62.000 positiv überrascht und deutlich über dem Marktkonsens von Plus 50.000 gelegen.
Es sei davon auszugehen, dass das Teilnehmerwachstum im laufenden Weihnachtsquartal (Q2) erneut kräftig zulegen werde, bevor dann im dritten Quartal eine Verlangsamung zu erwarten sei. In Anbetracht erhöhter Kundenakquisitionskosten und Investitionen dürfte die mittelfristige Marge von 30% wahrscheinlich nur schwer erreichbar sein. Jedoch solle das Aktienrückkaufprogramm für Unterstützung sorgen. Das Programm solle auf der heutigen Hauptversammlung verabschiedet werden und ein Volumen von bis zu 5% des Grundkapitals vorsehen.
Die BSkyB-Aktie stufen die Analysten der Helaba Trust weiterhin mit "halten" ein.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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