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Andritz kaufen
12.11.2004
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank bewerten die Andritz-Aktie (ISIN AT0000730007 / WKN 632305) mit "kaufen".
Nach der Vorlage von erneut überraschend starken Zahlen für das 3. Quartal und der Erhöhung der Gewinnerwartungen seitens des Managements für das Gesamtjahr (+50% nach +35% im Vergleich zu 2003) würden die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn/Aktie erneut um jeweils 10% für 2004 und 2005 und um 6% für 2006 erhöhen. Auf der Grundlage eines guten Auftragsbuches und fortgesetzter Kostenoptimierungen gelinge es Andritz, die Serie guter Nachrichten fortzusetzen. Für die ersten drei Quartale ergäben sich folgende Veränderungen gegenüber 2003: Auftragseingang: -2% (sollte mit den Großaufträgen im vierten Quartal deutlich ins Plus drehen für das Gesamtjahr), Umsatz +23%, EBITA +63%, Nettoergebnis +129%.
Andritz notiere weiterhin zu bedeutenden Bewertungsabschlägen von etwa 30% zu annähernd vergleichbaren Unternehmen, die trotz der guten Kursperformance nicht habe verringert werden können. Auf der Basis der neuen Gewinnschätzungen ergebe sich eine faire Bewertung mit rund 60 Euro je Aktie (vormals 58 Euro), was gleichzeitig das neue Kursziel darstelle.
Die Analysten der Erste Bank bestätigen ihre "kaufen"-Empfehlung für die Andritz-Aktie.
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