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Generali kaufen
10.11.2004
Helaba Trust
Der Analyst Karsten Keil von Helaba Trust bewertet die Aktie von Generali (ISIN IT0000062072 / WKN 850312) mit "kaufen".
Das Unternehmen werde am 11. November den Zwischenbericht zum dritten Quartal publizieren. Die Analysten würden ein Nettoergebnis in Höhe von 253 Mio. EUR erwarten, was ein Plus von 23% gegenüber dem Vorjahr sei. In dem saisonal typischerweise etwas schwächeren Quartal dürfte sich der versicherungstechnische Verlust im Schaden- und Unfallgeschäft auf Grund der ergriffenen Restrukturierungsmaßnahmen beim Problemfall Assitalia auf 145 Mio. EUR verringert haben.
Im Lebengeschäft würden die Wertpapierexperten bei steigenden Prämieneinnahmen (+13%) mit einem unterproportionalem Anstieg beim technischen Ergebnis (+5%) rechnen. Darüber hinaus würden die Wertpapierspezialisten ein klar verringertes außerordentliches Ergebnis (-46%) und eine Zunahme bei den Kapitalerträgen (+18%) erwarten. Gleichwohl hätten die Analysten nur moderate realisierte Kursgewinne in ihre Prognose eingestellt.
Nach Einschätzung der Wertpapierspezialisten dürften die publizierten Zahlen im Einklang mit dem geplanten Jahresziel stehen (1,2 Mrd. EUR). Insofern gehe man davon aus, dass dieses im Zuge der Berichterstattung bestätigt werde. Gleichwohl habe sich das Kurspotenzial für den Titel nach dem letzten Kursplus klar eingeengt.
Die Analysten von Helaba Trust stufen die Generali-Aktie mit "kaufen" ein.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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