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BSkyB halten
09.11.2004
Helaba Trust
Florian Leinauer, Analyst von Helaba Trust, stuft die Aktie von BSkyB (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) unverändert mit "halten" ein.
Das Unternehmen werde am 12. November die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2004/2005 (GJ-Ende: 30.06.) bekannt geben. Man gehe von einem Anstieg der DTH-Abonnentenzahl (Satellitenkunden) um 5,6% im Vergleich zum letzten Jahr auf 7,405 Millionen aus. Gegenüber dem Vorquartal erwarte man netto lediglich 50.000 Neukunden. Die Konzernerlöse sollten im ersten Quartal noch um 11,2% im Vergleich zum Vorjahr auf 945 Mio. GBP angestiegen sein.
Auch die operative Marge (EBITA) habe sich voraussichtlich dank eines lediglich moderaten Anstiegs der Programmkosten und trotz erhöhter Marketingaufwendungen von 17,8% im Vorjahr auf 19,0% verbessert. Zusätzlich dürfte das Konzernergebnis (Q1e: 109 Mio. GBP) von der geringeren Nettoverschuldung profitiert haben. Man rechne nun mit einem überproportionalen Anstieg des Gewinns je Anteilsschein auf 5,60 GBp. Alles in allem erwarte man von der Berichterstattung keine nachhaltigen Impulse für das Papier.
Aufgrund dessen empfehlen die Analysten von Helaba Trust die Aktie von BSkyB nach wie vor zu halten.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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