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Mediaset kaufen
04.11.2004
Helaba Trust
Florian Leinauer, Analyst von Helaba Trust, stuft die Aktie von Mediaset (ISIN IT0001063210 / WKN 901402) nach wie vor mit "kaufen" ein.
Der Konzern werde am 09. November nachbörslich Zahlen für das dritte Quartal bekannt geben und im Rahmen einer Telefonkonferenz erläutern. Man gehe von einem Anstieg der Konzernerlöse um 15,8% im Vergleich zum letzten Jahr auf 562 Mio. EUR aus. Dieser sei in erster Linie auf das dynamische Wachstum der Werbeinvestitionen zurückzuführen. Die spanische Tochter Telecinco, die ihre Eckzahlen für das dritte Quartal schon bekannt gegeben habe, habe sogar um knapp 25% zulegen können.
Das operative Ergebnis dürfte sich wegen der weitgehend stabilen Kostenbasis konzernweit auf 98 Mio. EUR verdoppeln. Das Bruttoergebnis schätze man auf 58 Mio. EUR. Die Anleger dürften jedoch ihr Hauptaugenmerk auf dem Ausblick für die Werbeerlöse in Q4 haben. Man erwarte, dass der Konzern die bislang kommunizierten Ziele, die ein Wachstum von 8 bis 10% im Gesamtjahr 2004 vorhersagen würden, erneut bestätigen werde. Dies impliziere einen merklichen Rückgang der Erlösdynamik im Schlussquartal auf etwa 6%.
Die Analysten von Helaba Trust empfehlen im Vorfeld der Berichterstattung die Aktie von Mediaset weiterhin zu kaufen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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