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Novartis weiteres Aufwertungspot.
04.11.2004
Zürcher Kantonalbank
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank sehen bei der Aktie von Novartis (ISIN CH0012005267 / WKN 904278) nach wie vor ein zweistelliges Aufwertungspotenzial.
Auch im 3. Quartal 2004 habe Novartis dank starkem Umsatzwachstum (in Lokalwährungen 9% für die Gruppe und 11% für die Pharmasparte) Marktanteile im globalen, mit 6 bis 7% wachsenden Pharmamarkt gewonnen. Dazu hätten insbesondere die Medikamente Diovan (Bluthochdruck; +24%), Glivec (Leukämie; +39%) und Femara (Brustkrebs; +74%) beigetragen. Die Betriebsgewinnmarge der Pharmasparte sei leicht auf 29,6% angestiegen. Ein Sprung des nicht operativen Ergebnisses um 20,7% gegenüber dem 3. Quartal des Vorjahres habe zum überproportionalen Anstieg des Reingewinns geführt.
Dank der von Novartis getätigten Aktienrückkäufe habe der Anstieg beim Reingewinn pro Aktie in USD 21% betragen. Der Betriebs- und Reingewinn sollten 2004 deutlich über die Werte von 2003 ansteigen. Die Spitzenqualität der Novartis-Aktie werde zurzeit nicht in ihrem Marktpreis reflektiert. Die derzeitige Marktbewertung mit einem KGV 2005(S) von 17,1x liege lediglich im europäischen Branchendurchschnitt.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank erwarten einen positiven Nachrichtenfluss und sehen weiterhin ein zweistelliges Aufwertungspotenzial für die Aktie von Novartis.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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