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Swiss Re neutral
27.10.2004
HypoVereinsbank
Der Analyst Oliver Flade der HypoVereinsbank belässt seine Einschätzung für die Swiss Re-Aktie (ISIN CH0012332372 / WKN 852246) unverändert auf "neutral".
Die Swiss Re habe im ersten Halbjahr 2004 eine gute operative Performance gezeigt. Die Combined Ratio habe mit 96,1% im Rahmen der Erwartungen gelegen, obwohl Nachreservierungen aus alten Zeichnungsjahren einen negativen Einfluss gehabt hätten.
Für das zweite Halbjahr würden die Analysten mit einer steigenden Combined Ratio auf 98% rechnen. Die diesjährige Hurrikan-Saison werde die Swiss Re mit etwa USD 750 Mio. belasten, was fast der Jahresplanung (CHF 1 Mrd.) für alle Großschäden (Nat-Cat und Man-Made) entspreche.
Die Aktie handle derzeit bei 1,06x Embedded Value und damit leicht über der europäischen Peergroup.
Obwohl man das Kursziel auf CHF 80 reduziere, sehe man trotzdem ein Kurspotenzial von 9,6%. Das "neutral"-Rating für die Swiss Re-Aktie bestätigen die HypoVereinsbank-Analysten bis auf weiteres.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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