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Novartis kaufen
26.10.2004
Hamburger Sparkasse
Die Analysten der Hamburger Sparkasse bestätigen ihre "kaufen"-Einschätzung für die Aktie von Novartis (ISIN CH0012005267 / WKN 904278).
Novartis zähle zu den weltweit führenden Pharmaunternehmen. Die wesentlichen Therapiegebiete seien Onkologie, Herz-/Kreislauf, zentrales Nervensystem und Immunologie. Mit ca. 64% stelle der Pharmabereich den Umsatz- und Ertragsschwerpunkt dar. Der Anteil am Weltpharmamarkt liege bei 4,4% (2003). In der Produktpipeline würden sich 10 Wirkstoffe in der späten Phase der klinischen Erprobung befinden. Das Umsatzpotenzial werde auf 10 Mrd. US-Dollar geschätzt. Angestrebt werde ein mittelfristiges Wachstum von 10% p.a.
83% des Produktportfolios seien über 2006 hinaus patentgeschützt. Die Ausgaben für die Forschung seien mit 19% vom Umsatz überdurchschnittlich. Es bestehe eine Stimmrechtsbeteiligung von 33,3% am Wettbewerber Roche. Die bilanziellen Verhältnisse seien solide (Eigenkapitalquote 62%). Unternehmensziel sei ein überdurchschnittlicher Erlösanstieg um ca. zehn Prozent p.a. in den kommenden vier bis fünf Jahren. Im Jahr 2005 dürften 32 Prozent aller Produkte jünger als fünf Jahre sein, 43 Prozent der patentgeschützten Produkte würden sich in der Wachstumsphase befinden.
Für die Analysten der Hamburger Sparkasse bleibt die Novartis-Aktie ein lukrativer Kauf auf mittlere Sicht.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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