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Logitech kaufen
26.10.2004
Banque SYZ & CO
Die Analysten der Banque Syz & Co stufen die Aktie von Logitech (ISIN CH0012607195 / WKN 887020) mit "kaufen" ein.
Logitech werde die hervorragenden Ergebniszahlen vom ersten Halbjahr nach Meinung der Analysten bis zum Geschäftsjahresende fortschreiben können. Trotz enttäuschendem Chinageschäft und einem rückläufigen Umsatz (-24%) im OEM Geschäft bleibe der Umsatz mit +16,3% und der operative Gewinn +45% zum ersten Halbjahr durch die Konzentration auf kabellose Produkte und dem Erfolg bei Audioprodukten auf Wachstumskurs. Aufgrund des hervorragenden Auftragseingangs zum "Weihnachtsquartal" würden die Analysten davon ausgehen, dass die von Logitech angestrebten Ziele Umsatzwachstum +11% und Gewinnwachstum +15% sogar übertroffen werden könnten.
Für die Zukunft würden die Analysten nach wie vor den Schlüssel zum Wachstum in der Innovationsfähigkeit von Logitech sehen. Besonders kabellose Produkte und das Videosegment würden aufgrund ihrer Attraktivität und der höheren Margen einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Trotz des anhaltenden Aktienrückkaufprogramms, aktuell besitze Logitech 8,8% der Börsenkapitalisierung, würden die Analysten weitere Akquisitionen in mittlerer Größenordnung für denkbar halten. Mit einem KGV von 13,3 und einer EV/EBITDA von 8,4x (geschätzt für 2005) bleibe der Titel preiswert.
Die Analysten der Banque Syz & Co empfehlen die Aktie von Logitech zum Kauf. Das Kursziel liege bei 70 Schweizer Franken.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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