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ABN Amro "strong buy"
20.10.2004
SEB
Die Analysten der SEB stufen in ihrem aktuellen "AnlageFlash" die Aktie von ABN Amro (ISIN NL0000301109 / WKN 880026) mit "strong buy" ein.
Der weltweit größte integrierte Finanzkonzern, die Citigroup, habe mit der holländischen ABN Amro vereinbart, große Teile des Custody-Geschäftes von ABN zu übernehmen. Die Citigroup sei bekanntlich seit längerem dabei, ihr Transaction Banking weiter zu forcieren. Mit dem von ABN übernommenen Volumen in Höhe von 240 Mrd. USD auf nun 7.540 Mrd. USD liege der amerikanische Finanzgigant nun weltweit auf Platz 4 (hinter Marktführer State Street, der Bank of New York und JP Morgan Chase).
Das Transaction Banking sei das klassische Mengengeschäft schlechthin. Die technischen Systeme seien vergleichsweise teuer und die Marge entsprechend niedrig. Für die Citigroup habe das Abwicklungs-Geschäft mittlerweile einen nicht unerheblichen Anteil am gesamten Geschäft. In den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres habe das Transaktionsgeschäft 780 Mio. USD zum Reingewinn von 11,7 Mrd. USD beigesteuert. Das sei eine Steigerung von 38% gewesen. Für die ABN Amro bedeute dies einen weiteren Schritt im Rahmen der bereits geplanten und bekannten Outsourcing-Vorhaben. Kurzfristig dürfte diese Neuigkeit - da erwartet - keine größeren Auswirkungen auf den entsprechenden Aktienkurs haben. Beide Aktien würden seit längerem zu den Favoriten der Analysten gehören.
Die Analysten der SEB bestätigen ihr bisheriges Kursziel von 24 Euro und bewerten die Aktie von ABN Amro mit "strong buy".
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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