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Danone kaufen
15.10.2004
Berenberg Bank
Die Analysten der Berenberg Bank stufen die Aktie von Danone (ISIN FR0000120644 / WKN 851194) mit "kaufen" ein.
Danone habe den Umsatz im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 5,5% gesteigert. Besonders kräftig habe der französische Nahrungsmittel- und Getränkekonzern den Umsatz im Bereich Fresh Dairy (+9,5%) steigern können. Für die ersten neun Monate habe sich ein Wachstum von 7,7% auf 10,561 Mrd. EUR ergeben. Mit vergleichbarer Basis sei hier gemeint, dass konstante Wechselkurse und ein unveränderter Konsolidierungskreis unterstellt würden. Einschließlich dieser Effekte habe das Umsatzwachstum nach neun Monaten immerhin noch bei 4,5% gelegen.
Nach den Zahlen halte Danone an der Prognose für das Gesamtjahr fest und kopple sich damit von dem Trend innerhalb des Sektors ab. Andere Unternehmen hätten zuletzt enttäuscht und ihre Prognosen gesenkt, so dass die Bewertungsprämie von Danone gegenüber dem Sektor gerechtfertigt erscheine. Auf vergleichbarer Basis solle der Umsatz um etwa 7% steigen, und beim Gewinn je Aktie werde ein Zuwachs um 10% erwartet.
Auch der Ausblick für 2005 (organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7%, Margenverbesserung von 20 bis 40 Basispunkten) ist erfreulich, so dass die Analysten der Berenberg Bank die Aktie von Danone zum Kauf empfehlen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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