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Electrolux halten
15.10.2004
Helaba Trust
Die Analysten von Helaba Trust stufen die Aktie von Electrolux (ISIN SE0000103814 / WKN 853138) nach wie vor mit "halten" ein.
Das Unternehmen werde am 20. Oktober die Q3-Geschäftszahlen bekannt geben. Dabei dürften Währungseffekte (ca. -5%-Punkte; VQ: -3,2%-Punkte) auch im abgelaufenen Quartal belastet haben. Daher gehe man von einem Erlösrückgang auf Konzernebene um 5,8% im Vergleich zum Vorjahr auf 28.622 Mio. SEK (Schwedische Kronen) aus. Die stärkere Abwärtsdynamik im Vergleich zum Vorquartal (-4,1%) ergebe sich zudem aus der normalisierten Vorjahresbasis.
Electrolux habe bereits bekannt gegeben, dass die erhöhten Stahlpreise die Ertragsseite in der zweiten Geschäftsjahreshälfte mit 1,2 Mrd. SEK belasten würden. Im Gegenzug sollten sich zwar geringere Materialkosten (450 Mio. SEK) sowie sonstige Einsparungen im Einkauf (250 Mio. SEK) positiv auswirken. Per Saldo dürfte allerdings ein negativer Effekt von rund 500 Mio. SEK übrig bleiben. Man erwarte daher für das abgelaufene Quartal eine deutliche Erhöhung der Herstellungskostenquote auf 78% (VJ: 75,9%). Das EBIT werde auf 618 (VJ: 1.320; Marge Q3 04: 2,2%; VJ-Marge: 4,3%) Mio. SEK gesunken sein. Den Nettogewinn prognostiziere man auf 393 (VJ: 767) Mio. SEK. Das aktuelle Aktienrückkaufprogramm von 3 Mrd. SEK dürfte, trotz der zuletzt negativen Nachrichten, dem Kursverlauf etwas Halt geben.
Die Analysten von Helaba Trust empfehlen die Aktie von Electrolux unverändert zu halten.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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