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Alcoa "overweight"
08.10.2004
Prudential Financial
Die Analysten von Prudential Financial stufen die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Alcoa (ISIN US0138171014 / WKN 850206) mit "overweight" ein.
Der Anstieg des Aluminiumpreises auf über 0,10 USD pro Pfund werde einen größeren Beitrag zum Geschäftsergebnis leisten, als die internen Einflüsse aus dem Unternehmen. Der Gewinn von 0,32 USD im 3. Quartal des laufenden Jahres liege im Rahmen der im Vorfeld vom Unternehmen bekannt gegebenen Prognose. Das gescheiterte 26%-Investment in Aluminium Bahrain sehe man als Enttäuschung an.
Zum ersten Mal habe es das Unternehmen nicht geschafft, Kosteneinsparungen zu erzielen. Den Grund hierfür sehe man in den gestiegenen Energiekosten und anderen Input-Faktoren, die insgesamt zu einem Kostenanstieg von 7 Mio. USD geführt hätten. Man gehe davon aus, dass das angestrebte Kostensenkungsziel von 1,2 Mrd. USD schwerer zu erreichen sei.
Für das Jahr 2004 werde ein EPS von 1,61 USD erwartet, für das Geschäftsjahr 2005 betrage die Schätzung 2,13 USD. Auf dieser Grundlage ergebe sich ein 2004-KGV von 21,2. Für 2005 liege das KGV bei 16. Das Kursziel liege bei 45 USD.
Vor diesem Hintergrund lautet das Rating der Experten von Prudential Financial für die Alcoa-Aktie "overweight".
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