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Nomura Holdings kaufen
07.10.2004
Zürcher Kantonalbank
Thomas Germann, Analyst der Zürcher Kantonalbank, empfiehlt die Aktie von Nomura Holdings (ISIN JP3762600009 / WKN 857054) zum Kauf.
Das positivere Marktumfeld und das steigende Interesse der Investoren am Aktienmarkt hätten dem führenden Wertschriftenhaus und Investment Banking Leader in Japan zu einem guten Quartalsergebnis verholfen. Dabei sei auch die Jahresdividende von 15 JPY auf 20 JPY im Rahmen der neuen Dividendenpolitik erhöht worden. Das per Ende Juli abgeschlossene 1. Quartal habe ein Umsatz- und Reingewinnwachstum von 6,9% resp. 4,3% gebracht, was deutlich über den Erwartungen gelegen habe. Die starken Handels- (vor allem bei Aktien) und Retailergebnisse hätten das traditionell schwache 1. Quartal im Investment Banking mehr als kompensieren können.
Auch im Konkurrenzvergleich (Daiwa, Nikko Cordial) habe der Broker eine überdurchschnittliche Performance erzielt. Im 2. Quartal habe sich Nomura bereits einige Aktienplatzierungsaufträge sichern können. Die Wirtschaftserholung werde zu weiteren Chancen für das Investment Banking führen. Aber auch bei Investment-Fonds und im Retailgeschäft dürften weitere Zuwächse erwartet werden. Nomura sei sehr attraktiv bewertet und weise ein KBV (Kurs-Buch-Verhältnis; innerer Wert) von 1,6x auf, was am unteren Rand des 3-Jahres-Bandes (1,2x bis 4,7x) liege.
Die Analysten der Zürcher Kantonalbank empfehlen die Nomura Holdings-Aktie, welche Bestandteil des Portfolios Pazifik ist, weiterhin zum Kauf.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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