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McData "market perform"
01.10.2004
Piper Jaffray
Die Analysten von Piper Jaffray bewerten die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens McData (ISIN US5800311020 / WKN 938776) unverändert mit "market perform".
Das Unternehmen habe am gestrigen Tag eine Analystenkonferenz abgehalten und dabei eine Roadmap zur Präsentation der neuen Produkte vorgestellt. Das Management habe sich für die kommenden drei Jahre sehr optimistisch gezeigt. Man sei zwar von der Strategie und Marktposition des Unternehmens beeindruckt, gehe jedoch davon aus, dass die Umsatz- und Kostensenkungsprognosen des Unternehmens etwas zu aggressiv ausgefallen seien. Sobald man die ersten Zahlen und erreichten Ziele zu sehen bekomme, sei man gerne bereit, die Einschätzung zu überarbeiten. Neben der bereits genannten Skepsis sehe man ein zusätzlich Risiko für den Fall, dass Cisco und Brocade ihre Marktanteile weiter ausbauen würden.
Die EPS-Schätzung für das Jahr 2004 betrage 0,07 USD, für 2005 erwarte man ein EPS von 0,18 USD. Auf dieser Grundlage ergebe sich ein 2004-KGV von 71,9. Für 2005 errechne sich ein KGV von 27,9. Das Kursziel auf Jahressicht werde nach wie vor mit 5,50 USD beziffert. Das Volatilitätsrisiko der Aktie sei durchschnittlich.
Vor diesem Hintergrund halten die Experten von Piper Jaffray an ihrem Rating "market perform" für die Aktie von McData fest.
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