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Wachovia "outperform"
24.09.2004
Piper Jaffray
Die Analysten von Piper Jaffray bewerten die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Wachovia (ISIN US9299031024 / WKN 868326) unverändert mit "outperform".
Für das 3. Quartal rechne man mit einem EPS von 1,01 USD. Dies entspreche einem Anstieg um 15% im Jahresvergleich. Bei den Margen gehe man hingegen von einem Rückgang um 5 Basispunkte auf 3,32% aus. Die Aktie bleibe erste Wahl und sei auf dem aktuellen Niveau günstig. Das Gewinnprofil der Bank biete mehr Potential als viele Beobachter annehmen würden. Durch die Übernahme von SouthTrust sehe man weitere positive Einflüsse auf das Unternehmensergebnis, insbesondere im Privatkundensegment ergebe sich Potential. Aktuell werde die Aktie mit dem 10,6fachen EPS für 2005 gehandelt, denkbar sei ein Niveau im Bereich des 13,2fachen EPS. Bestätigt werde dies durch die historischen Höchststände der Aktie.
Die EPS-Schätzung für das Jahr 2004 betrage 3,97 USD, für 2005 erwarte man ein EPS von 4,30 USD. Das KGV für 2004 liege somit bei 11,5. Für 2005 errechne sich ein KGV von 10,7. Das Kursziel sehe man nach wie vor bei 57 USD, die Volatilität der Aktie sei unterdurchschnittlich.
Vor diesem Hintergrund halten die Experten von Piper Jaffray an ihrem Rating "outperform" für die Aktie von Wachovia fest.
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