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Bank of New York "outperform"
23.09.2004
Piper Jaffray
Das Researchteam von Piper Jaffray stuft die Aktie der US-amerikanischen Bank of New York (ISIN US0640571024 / WKN 858206) nach wie vor mit "outperform" ein.
Das schwache Marktumfeld wirke sich bremsend auf die Wachstumsperspektiven der Bank of New York aus. Die Analysten hätten sich daher entschlossen, ihre EPS-Prognosen für den Bankenkonzern in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 um 0,02 bzw. 0,05 USD auf 1,90 bzw. 2,10 USD nach unten zu korrigieren. Gleichzeitig revidiere das Expertenteam auch seine Umsatzschätzung für 2004 von 6,330 Mrd. auf 6,290 Mrd. USD. Im Finanzjahr 2005 werde nun ein Umsatz von 6,810 statt 6,880 Mrd. USD erwartet.
Die Nettozinsmargen der Bank of New York könnten sich im 3. Fiskalquartal sequentiell leicht um einen Basispunkt auf 2,09% erhöhen. Dadurch könnte zwar das Nettozinswachstum einen leichten Anschub erfahren, doch werde dieser positive Effekt durch ein rückläufiges nicht-zinsliches Einkommen voraussichtlich mehr als ausgeglichen. Die starken Trends im Geschäftsbereich Kredite, die im 1. Quartal ihren Anfang genommen hätten, dürften sich auch im 3. Quartal fortsetzen. Die Analysten würden damit rechnen, dass die Rückstellungen für uneinbringliche Kreditforderungen im laufenden Quartal um 2 Mio. auf 8 Mio. USD sinken könnten. Das Kursziel der Marktspezialisten für den Anteilschein der Bank of New York liege nach wie vor bei 36 USD.
Auf dieser Basis lautet das Rating der Börsenexperten von Piper Jaffray für die Aktie der Bank of New York weiter "outperform".
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