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Generali kaufen
15.09.2004
Helaba Trust
Der Analyst Karsten Keil von Helaba Trust stuft die Generali-Aktie (ISIN IT0000062072 / WKN 850312) weiterhin mit "kaufen" ein.
Generali habe die Konsensschätzungen im zweiten Quartal (Reuters: 324 Mio. EUR) mit einem Nettoergebnis in Höhe von 429 Mio. EUR (+19% gg. Vorjahr) klar geschlagen. Im Lebengeschäft habe sich das Ergebnis auf 303 Mio. EUR (+33% gg. VJ) erhöht. Im Nichtlebengeschäft hätten sich die Preiserhöhungen sowie die anhaltende Portfoliooptimierung positiv im Resultat bemerkbar gemacht. Der technische Verlust sei um gut 100 Mio. EUR auf 204 Mio. EUR zurückgegangen. Die Schaden-Kosten-Quote habe bei 101,3% (VJ: 102,5%) gelegen.
Auf Grund der operativen Fortschritte sowohl im Leben- als auch im Nichtlebengeschäft würden die Analysten erwarten, dass die internen Zielvorgaben im laufenden Jahr übertroffen würden. Das Bewertungsmodell der Wertpapierexperten generiere einen faireren Wert von 24,50 EUR je Aktie.
Angesichts des attraktiven Rendite-Risiko-Profils empfehlen die Analysten von Helaba Trust weiterhin die Generali-Aktie zu kaufen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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