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Novo Nordisk Einstiegsgelegenheit
14.09.2004
Performaxx-Anlegerbrief
Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" sind der Meinung, dass die Aktie von Novo Nordisk (ISIN DK0010280817 / WKN 862934) eine Einstiegsgelegenheit bietet.
Novo Nordisk sei spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von Hormonen wie Insulin, Wachstumshormonen, Östrogen-/Gestagen-Präparaten. Im letzten Jahr habe das Unternehmen seinen 80. Geburtstag gefeiert. Dabei sei es genau genommen erst 1989 aus dem Zusammenschluss der beiden Firmen Nordisk Gentofte und Novo Industri entstanden. Heute sei Novo Nordisk der weltweit größte Hersteller von Insulinpräparaten.
Für sein Präparat "Levemir", ein Langzeitinsulin, hätten die Dänen vor einer Woche erst günstige Resultate zu berichten gewusst. Demnach könne die neueste Insulinentwicklung von Novo Nordisk das Risiko einer Unterzuckerung (Hypoglykämie) reduzieren. Den Angaben zufolge solle Levemir einen stabileren Charakter und eine höhere Prognosekraft in Bezug auf die zu erzielenden Effekte besitzen. Seit März sei Levemir bereits in der Schweiz, seit Juni in Großbritannien und inzwischen auch in Finnland erhältlich. Nun solle der deutsche Markt erobert werden. Allerdings stehe Levemir in Konkurrenz zu "Lantus" der französischen Sanofi/Aventis. Diese hätten mit Lantus im vergangenen Jahr immerhin einen Umsatz von fast einer halben Milliarde Euro erzielt.
Im zweiten Quartal sei der Umsatz von Novo Nordisk um sehr beeindruckende 12% auf nunmehr 7,22 Mrd. DKK (Dänische Kronen), währungsbereinigt sogar um 14% gestiegen. Wie so viele andere Währungen lege auch die Krone gegenüber dem Dollar tendenziell zu, so dass die Skandinavier mit leichten Währungsverschiebungen zu kämpfen hätten. Das Betriebsergebnis habe derweil sogar um 15% auf 1,91 Mrd. DKK zugelegt. Mit 1,3 Mrd. DKK habe der Periodenüberschuss allerdings nur auf Vorjahresniveau stagniert und so ein Ergebnis von 3,81 DKK je Anteilsschein gebracht (umgerechnet 0,50 Euro je Aktie).
Die Ergebnisse für das gesamte erste Halbjahr hätten über dem Marktkonsens gelegen. Zum Einen sei ein verstärkter Switch zu Insulin-Präparaten in den USA zu verzeichnen gewesen, zum Anderen hätten die Dänen ihre EBIT-Marge von 23,1 auf 26,5% deutlich steigern können. 10% Umsatzwachstum sollten im laufenden Jahr möglich sein, nachdem das erste Halbjahr bereits ein Plus von 14% gesehen habe. Die Experten würden in Novo Nordisk eine interessante Beimischung innerhalb eines Pharma- und Biotechnologie-Portfolios sehen. Immerhin handle es sich bei den Dänen um den Weltmarktführer für Insulinprodukte. Auf Sicht von mindestens einem Jahr sollte die Marke von 50 Euro auf jeden Fall genommen sein.
Als Einstieg empfehlen die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief", auf einen Rücksetzer der Aktie von Novo Nordisk in den Bereich von bis zu 40 Euro zu spekulieren. Ein solcher würde den Aufwärtstrend intakt lassen, andererseits das noch zu schöpfende Kurspotenzial für Anleger vergrößern.
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