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Emulex “outperform“
13.09.2004
Robert W. Baird
Die Börsenexperten von Robert W. Baird bewerten das Wertpapier des US-amerikanischen Unternehmens Emulex (ISIN US2924752098 / WKN 868379) nach wie vor mit “outperform“.
Aufgrund der Goodwill-Abschreibung von 583 Mio. USD, die im jährlichen 10-K-Bericht des Unternehmens erfolgt sei, würden die Börsenexperten ihr “outperform“-Rating für die Aktien von Emulex beibehalten. Die Abschreibung sei nicht unerwartet gewesen und sei ausschließlich aufgrund einer niedrigeren Marktkapitalisierung erfolgt. Die Analysten würden weiterhin glauben, dass das Unternehmen angesichts der Wachstumserwartungen und dem Aufwärtspotential des EPS attraktiv bewertet sei.
Die Abschreibung sei nicht liquiditätswirksamer Aufwand, und die Wertpapierspezialisten würden nicht glauben, dass die laufende Geschäftstätigkeit dadurch beeinflusst würde. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des Juniquartals habe das Management bereits angedeutet, dass eine Goodwill-Abschreibung möglich sei. Die EPS-Prognose für das Finanzjahr 2005 liege bei 0,65 USD. Das Kursziel belaufe sich auf 15,00 USD. Es basiere auf einem KGV von 19 auf Grundlage der EPS-Prognose für das Kalenderjahr 2005.
Aufgrund dieser Analyse halten die Börsenexperten von Robert W. Baird weiterhin an ihrer Bewertung “outperform“ für die Aktie von Emulex fest.
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