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Ariba langfristig kaufen
31.07.2000
Performaxx
Die Experten von Performaxx empfehlen Ariba (WKN 923835) weiterhin zum „Kauf“.
Ariba sei einer der Marktführer im Bereich B2B (Business-to-Business). Im Vergleich zum Konkurrent Commerce One (WKN 924107) sei Ariba um mehr als den Faktor 3 höher bewertet. Ariba habe die Schlacht gegen Commerce One gewonnen.
Ariba würde schneller wachsen als Commerce One. Wichtiger seien da sicher die Unterschiede, die bezüglich der Rohertragsmarge und der Kostenverteilung bestehen. Während Commerce One im Servicebereich gerade die Gewinnschwelle erreicht habe, arbeite Ariba hier bereits mit einer Bruttomarge von ca. 50 %. Ebenso habe Ariba seinen Investitionsschwerpunkt im Bereich Vertrieb und Marketing gesetzt. Commerce One würde dagegen viele Ressourcen in den Bereich Forschung und Entwicklung lenken.
Ariba habe sich darauf konzentriert, ihre E-Procurement-Lösung für die Beschaffung indirekter Güter, wie z. B. Büroklammern, zu optimieren. Für die installierten Programme würden sofort Lizenzgebühren fällig, später treten jährliche Wartungsgebühren und Updatelizenzen hinzu. Bei der Installation würden Beratungs-, Implementierungs- und Schulungsleistungen erbracht und als Services abgerechnet.. Ariba generiere also sofort beträchtliche Umsätze, sobald ein neuer Kunde gewonnen würde.
Das operative Ergebnis betrage im 1. Quartal 2000 -13,9 Mio. USD und im 2. Quartal 2000 –16,1 Mio. USD. Der Rohertrag betrage im Quartal I/2000 33,6 Mio. USD und im Quartal II/2000 66,7 Mio. USD.
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