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Generali übergewichten
10.09.2004
Helaba Trust
Der Analyst der Helaba Trust, Karsten Keil, empfiehlt, die Aktie der Generali (ISIN IT0000062072 / WKN 850312) unverändert überzugewichten.
Der Versicherungskonzern habe im 2. Quartal 2004 ein Nettoergebnis in Höhe von 429 Mio. Euro (+19% gg. VJ) erzielt und damit die Konsensschätzungen deutlich geschlagen. Obwohl Generali auf operativer Ebene deutliche Fortschritte gemacht habe, hätten die Abweichungen zu der Prognose der Analysten in erster Linie im außerordentlichen Ergebnis gelegen, wo die Gesellschaft von Beteiligungsveräußerungen profitiert habe.
Auf Grund der guten operativen Entwicklung habe das Unternehmen die Ziele im Rahmen des 3-Jahres-Plans erwartungsgemäß bekräftigt. Von dem geplanten Jahresergebnis 2004 (1,2 Mrd. EUR) seien im 1. Halbjahr bereits über 60% erreicht worden. Die Analysten würden im Zuge der Berichterstattung vermutlich nur geringe Änderungen in ihrem Bewertungsmodell vornehmen (fairer Wert aktuell: 24,5 EUR je Aktie).
Die Analysten der Helaba Trust empfehlen weiterhin, die Aktie der Generali überzugewichten.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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