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BSkyB untergewichten
08.09.2004
Helaba Trust
Der Analyst der Helaba Trust, Florian Leinauer, stuft die Aktie von BSkyB (ISIN GB0001411924 / WKN 893517) unverändert mit "untergewichten" ein.
Das Unternehmen habe seine Zahlen für das 4. Quartal 2003/2004 bekannt gegeben. Die Umsätze hätten im abgelaufenen Geschäftsjahr um 14,8% auf 3,656 Mrd. GBP gesteigert werden können. Während die Erlös- und Ertragsentwicklung im 4. Quartal (30.06.) die Erwartungen erfüllt habe, hätten die operativen Kenngrößen und der Ausblick enttäuscht. Vor allem der Anstieg der DTH-Abonnenten (Satellitenkunden) um 0,08 Mio. auf 7,355 Mio. GBP sei trotz erhöhter Marketinganstrengungen zum zweiten Mal in Folge hinter den Marktprognosen zurück geblieben.
Insgesamt hätten die Zweifel an der Wachstumsstory von BSkyB neue Nahrung erhalten. Daran habe auch die ausführliche Strategiepräsentation des neuen Vorstandschefs James Murdoch wenig ändern können, die insbesondere die erfreulichen Langfristperspektiven des britischen Pay-TV Markts herausgestellt habe.
In den nächsten Monaten ist jedoch kaum mit positiven Impulsen zu rechnen, so dass die Analysten der Helaba Trust auf dem immer noch recht stattlichen Bewertungsniveau unverändert zu einer Untergewichtung der BSkyB-Aktie raten.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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