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Böhler-Uddeholm kaufen
03.09.2004
Erste Bank
Die Analysten der Erste Bank stufen die Aktie von Böhler-Uddeholm (ISIN AT0000903851 / WKN 894577) unverändert mit "kaufen" ein.
Der Werkzeugstahlerzeuger habe Mitte der Woche mit exzellenten Zahlen für das 1.Halbjahr 2004 überrascht. Getrieben worden sei die gute Entwicklung von der Erstkonsolidierung der brasilianischen Gruppe Villares Metals sowie der Belebung der Nachfrage in allen vier Divisionen. Die besseren Marktbedingungen hätten die Weitergabe der Preiserhöhungen auf der Rohstoffseite an die Kunden ermöglicht. Der Umsatz der Gruppe sei in den ersten sechs Monaten um 18% auf EUR 911,8 Mio. angestiegen.
Neben dem starken Umsatzzuwachs habe sich auch eine spürbare Verbesserung der Ertragsmargen gezeigt. Dies habe beim EBITDA einen Anstieg von 29% auf EUR 121,8 Mio. und beim EBIT von 39% auf EUR 78,6 Mio. bewirkt. Auf Grund eines - im Vergleich zu den Vorjahreszahlen - stabilen Finanzergebnisses habe der Periodenüberschuss um 52% auf EUR 40,8 Mio. gesteigert werden können. Die per 30. Juni 2004 hohen Auftragsbestände im Konzern würden eine weitere gute Auslastung sichern und große saisonale Effekte in den Sommermonaten verhindern. Darüber hinaus würden sich in Böhler Uddeholms Kernmärkten deutliche Zeichen einer Erholung zeigen. Das Management sei deshalb optimistisch, das bisherige Rekordergebnis aus dem Geschäftsjahr 2001 zu übertreffen. Derzeit befänden sich die Erste Bank-Schätzungen in Überarbeitung.
Die Analysten der Erste Bank bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Böhler-Uddeholm-Aktie und geben ein Kursziel von 80 Euro an.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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