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QLogic "outperform"
26.08.2004
Piper Jaffray
Mit einem "outperform" Rating nehmen die Aktienanalysten von Piper Jaffray den Anteilschein des US-amerikanischen IT-Unternehmens QLogic (ISIN US7472771010 / WKN 890222) wieder in ihren Bewertungskanon auf.
Nach Ansicht der Analysten sei QLogic positioniert um von einigen der stärksten Wachstumstrends auf dem Gebiet der Schaltertechnologie zu profitieren. Im Segment der Host Bus Adapter (HBA) gewinne das Unternehmen an Marktanteilen. Des Weiteren dürften sich die kürzlich erfolgten Umsatzverluste auf dem Gebiet der SCSI Festplattencontroller als temporäres Problem erweisen und der Markt dürfte sich Ende 2004 und im Laufe des Jahres 2005 erholen. Eine angestrebte Interkompatibilitätslösung für Schaltertechnologie mit Cisco und McData dürfte außerdem dazu beitragen, Umsatzverluste auszugleichen, die durch die Partnerschaft des Wettbewerbers Brocade mit IBM entstanden seien.
Für die Geschäftsjahre 2005 und 2006 würden die Analysten für QLogic mit einem Umsatz von 542,6 bzw. 607,8 Mio. USD kalkulieren. Der Gewinn pro Aktie der Finanzjahre 2005 und 2006 werde bei 1,48 bzw. 1,62 USD avisiert. Das 12-Monats-Kursziel für die Unternehmensaktie sehe das Researchteam bei 30 USD. Mögliche Risiken seien Preisdruck auf dem HBA Markt, Bedrohung durch neue Technologien wie Fibre Down und iSCSI und eine größer als erwartete Schwäche im Geschäft mit SCSI Festplattencontrollern.
Aufgrund dieser Analyse lautet das Rating der Anlagespezialisten von Piper Jaffray für die Aktie von QLogic "outperform".
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